Paso 1: junta todo en un solo archivo
Es común tener clientes repartidos en varios lugares: un Excel de delivery, los contactos del WhatsApp del negocio y una libreta. Reúnelos en una sola hoja, con una fila por cliente.
Paso 2: usa columnas claras
Como mínimo:
- Nombre
- Celular (con el mismo formato en todas las filas)
- Correo
- DNI, si lo tienes
- Fecha de cumpleaños, si la tienes
Ventas, facturación y fidelización en un solo lugar
FIELIO Suite une tu punto de venta, tus boletas y facturas electrónicas, tu programa de puntos en Wallet y tus campañas de WhatsApp y correo.
Prueba FIELIO Suite 14 días gratisPaso 3: limpia antes de importar
- Quita duplicados: ordena por celular o DNI y revisa los repetidos.
- Unifica formatos: todos los celulares con o sin código de país, pero iguales.
- Corrige fechas: un mismo formato de día, mes y año.
- Elimina filas vacías o de prueba.
Paso 4: guarda como CSV e importa
En Excel, usa “Guardar como” y elige CSV. En FIELIO Suite, el módulo de importación toma ese archivo, te muestra qué columna corresponde a cada dato y lo carga ordenado. Si un cliente ya existe, no se crea dos veces.
Paso 5: avisa a tus clientes
Una vez importados, envíales su tarjeta digital para que la guarden en Apple Wallet o Google Wallet. Así se enteran de que ya son parte de tu programa y empiezan a sumar desde la próxima compra.
Tu base de clientes es uno de los activos más valiosos de tu negocio. No la dejes en un archivo que nadie abre.
Sobre los datos personales
Antes de enviar mensajes promocionales a una base importada, asegúrate de tener el consentimiento de esos clientes para recibirlos. En Perú lo exigen la Ley 29733 y la Ley 32323.
La importación masiva por CSV está incluida en FIELIO Suite Pro y Enterprise.